Уолтер Уайт – среднестатистический житель города Альбукерке, штат Нью-Мексико. Когда-то он был подающим надежды ученым, но в жизни что-то пошло не так, и Уолт стал простым учителем химии.
Он живет с женой Скайлер и с сыном Уолтером младшим, который болен детским церебральным параличом. Зарплаты школьного учителя не хватает, чтобы содержать семью, к тому же супруга беременна и скоро у Уайтов ожидается пополнение, поэтому мужчина подрабатывает на автомойке.
Его жизнь скучна и неинтересна, из развлечений в ней – семейные посиделки с сестрой жены Мари Шрейдер и с ее мужем Хэнком – агентом Управления по борьбе с наркотиками.
Однажды судьба подбрасывает главному герою испытание, к которому он оказывается не готов: у него диагностируют неоперабельный рак легкого в третьей стадии. Даже с таким серьезным недугом можно жить, но на лечение нужны большие деньги, которых у Уолта просто нет.
Решение проблемы приходит неожиданно: вместе с Хэнком Уолтер отправляется в рейд на лабораторию по производству метамфетамина. Внезапно ему в голову приходит мысль, что он может использовать свои знания химии, чтобы изготавливать наркотическое вещество, которое дорого стоит на черном рынке. Если продавать мет, можно заработать денег, которых хватит на содержание семьи, на лечение и на многие другие нужды.
Мужчина скрывает свой неблагоприятный диагноз от родных и коллег, и твердо решает, что будет решать свои проблемы самостоятельно. Правда, в таком нелегком деле, как варка и сбыт метамфетамина без напарника не обойтись. Уолт выходит на своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, который теперь варит и продает мет. Именно на его лабораторию был совершен рейд, но самому Пинкману удалось сбежать.
Уайт уверен, что с его знаниями они смогут готовить наркотик высшего качества, и он будет уходить за хорошую цену на черном рынке, нужно лишь найти подходящего дилера. Примерный семьянин ввязывается в криминальный мир, полный опасных людей, способных убить человека, стоит им посчитать, что тот действует не в их интересах.
Сложность заключается еще и в том, что Уолтеру приходится скрывать свою деятельность от супруги, сына и, в особенности, от Хэнка, должность которого непосредственно связана с поиском и поимкой наркодилеров. С течением времени нелегальная деятельность Уайта вытесняет его основную работу, и скрывать свои дела от семьи становится все сложнее...